譚瑾瑜、林巍 / 台灣經濟研究院研究九所
在全球供應鏈重組與地緣政治競爭加劇的背景下，關鍵礦物已逐漸成為影響產業發展與國家安全的重要戰略資源。其中，稀土因其不可替代性與高度專業化的應用特性，廣泛運用於半導體、電動車、再生能源、國防工業及先進醫療設備等領域，成為各國高度重視的核心原材料。隨著高科技產業持續發展，全球對稀土的需求快速成長，其供應穩定性也關乎產業競爭力與經濟安全。中國憑藉其掌握全球三分之一稀土儲藏量、接近七成的開採量、超過九成的精煉加工產能，長期主導全球稀土市場供應鏈，使其稀土出口政策對國際市場具有高度影響力。自2023年以來，中國陸續針對稀土及相關關鍵礦物實施出口管制措施，引發各國對稀土供應風險的關注，故而使全球重新檢視其稀土進口結構與供應鏈韌性。
【內文精選】
全球稀土產業供應鏈概況
在全球關鍵礦物供應鏈中，稀土因其戰略性與不可替代性，已成為各國高度關注的核心資源。從稀土供應鏈結構觀察，無論是在上游的礦產開採與資源儲量、中游的冶煉分離與精煉加工，或是下游的高附加價值製造應用過程，皆呈現高度集中於中國的特性。
首先，從稀土上游資源端發現其在地理分布上存在高度集中趨勢。根據美國地質調查局(USGS)《2025年礦產商品概要報告》(Mineral Commodity Summaries 2025)，2024年中國稀土礦產量約占全球總產量的69%，其次依序為美國12%、緬甸8%等；全球儲量中，中國持有比重高達49%，其次依序為巴西23%、印度8%、澳洲6%等（表一）。
▼表一、2024年全球稀土採礦量與儲量分布
全球稀土供應鏈變化趨勢
惟在美中競爭及稀土管制下，各國近年已開始降低自中國進口稀土的比重。其中以加拿大最為明顯，其稀土金屬自中國進口占比，從2022年的98.07%降至2024年的53.67%；稀土金屬氧化物進口占比亦由55.36%降至31.17%。美國亦呈現下降趨勢，稀土原礦自中國進口占比由2022年的17.63%降至2024年的5.82%（表三）
▼表三、主要國家自中國進口稀土統計
對臺灣產業之影響
面對中國擴大稀土出口管制引發供應憂慮，政府當前積極研議以「城市採礦」作為強化關鍵資源自主之因應方向。並於2025年11月由環境部與經濟部共同籌組「臺灣關鍵及戰略資源國家隊」，針對稀土、稀貴、能源及單一金屬等四大關鍵戰略金屬進行盤點，涵蓋半導體、光電、電子電器、國防等重點產業所需的關鍵資源。其中，稀土金屬如釹(Nd)、鏑(Dy)與鋱(Tb)，主要應用於永磁材料，是冷氣壓縮機、馬達、風力發電設備等關鍵零組件不可或缺的原料。隨著國內相關產業需求持續成長，但供應高度集中於中國，整體供應鏈風險不容忽視。
政府除盤點國內關鍵及戰略資源種類與潛在回收量能外，亦同步參考國際作法，透過提供經濟誘因、法令調適、技術輔導，以及建立循環產品標章與認證制度等措施，鼓勵業者建構回收再製的產業環境，提升稀土回收精煉技術量能，促使關鍵及戰略資源能夠留存在國內循環利用，進一步提升供應鏈韌性---以上為部分節錄資料，完整內容請見下方附檔。
★本文節錄自《工業材料雜誌》470期，更多資料請見下方附檔。