呂珮如/工研院產科國際所
前言
全球衛星數量累積至2020年共計3,372顆，由前五大國家包含美國(56%)、中國(12%)、俄羅斯(5%)、英國(5%)、日本(2%)掌握八成制空權。由於太空端衛星布局初期投入的資本支出高昂，因此投入國家高度集中於前五大，其他在此領域多以學研界投入研發，而企業多投入於門檻較低與市場規模較大的衛星地面設備與服務。
伴隨2014年OneWeb開啟低軌道通訊衛星星系(LEO Satcom Constellations)規劃，陸續有SpaceX的Starlink計畫、Telesat的Lightspeed網路(Telesat LEO Constellation)計畫、Kuiper System(Amazon旗下公司)的Project Kuiper被提出，開啟上千顆等級之巨型低軌通訊衛星星系的新競局。
除了歐美業者先行申請布局低軌通訊衛星組網，近兩年中國與南韓也競相宣告巨型星系計畫布局，然中國太空政策主推國產自主化方向，加上外企參與門檻高，因此本文將以南韓衛星產業分析為研究主軸，並探討其在衛星製造、火箭發射、地面設備與應用服務等面向的產業現況，與關鍵業者切入低軌商機的合作動向。
南韓衛星產業發展
根據南韓太空科技推廣協會(KAST)統計資料，2019年南韓太空產業規模近3.9兆韓元，相當於33.4億美元。依次產業別，其產值表現依序為「衛星製造」5,720億韓元，佔15%；「衛星火箭發射」3,679億韓元，佔9%；「衛星地面設備」1,602億韓元，佔4%；「衛星應用服務與設備」2兆6,656億韓元，佔69%；「航天保險」167億韓元，佔0.4%；「科研與太空探測」1,107億韓元，佔2.6%。其中，整體產值高度集中在衛星應用服務與設備，同時該次產業也是在南韓衛星產業中國際貿易出口額高於進口額之項目，顯示主力為外銷海外市場。
南韓衛星產值貢獻約84%來自企業，16%來自學研單位。因此，透過企業營收分布來看，如圖一所示，南韓衛星企業主要產品銷售對象有39%來自海外客戶、23%來自國內企業(如KT Skylife、Hanwha Aerospace、KT Sat)、16%來自國內公有機關(如韓國航空航天研究所、國防科學研究所、國家地理信息服務中心)、3%來自政府部門(如國防採購計畫管理局、國防部、海洋與漁業部)、低於1%來自大學、其他則約佔18%。
圖一、南韓衛星企業2019年營收分布 (依次產業別顯示)
綜合考量企業次產業貢獻來源，除了衛星廣播通訊與衛星導航之應用服務與設備主要來自海外客戶與國內企業外，其餘次產業貢獻來源以公有機關為主。有鑑於南韓企業在衛星廣播通訊之應用服務與設備相對具備拓銷國內外市場的能力，且市場規模遠大於其他次產業領域，因此，迎接低軌通訊衛星星系商機，預期成為南韓企業與國際低軌衛星營運商接軌合作的首要領域。
1. 衛星製造次產業
根據UCS統計至2021年4月30日，全球衛星資料庫中，南韓所持有的衛星升空累計數量約18顆；高軌衛星約8顆，低軌衛星約10顆。其中，通訊用途集中於高軌衛星，用於衛星電視廣播與通訊、軍事通訊等用途。
高軌衛星中，3顆為KT集團所持有的通訊衛星，用以衛星電視廣播、通訊之用；1顆為KT集團與南韓Agency for Defense Development共同持有，提供國防通訊之用；1顆為南韓Agency for Defense Development持有，專供於國防之用。以上衛星多委由Thales Alenia Space、Orbital Sciences、AirBus D&S製造；3顆為學研機構持有，作為政府地球觀測之用。
現有低軌衛星全由南韓學研機構持有，用於地球觀測、太空科技、技術開發等用途，多數為Korea Aerospace Research Institute (KARI)、Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)製造，少數由朝鮮大學、延世大學製造。
2019年南韓衛星製造由政府研發預算投入約2,224億韓元，創造約5,720億韓元產值規模，其中來自企業貢獻約3,249億韓元，佔57%，主要衛星製造企業投入約58家，由前10大業者囊括73.6%企業產值總營收。整體看南韓衛星製造次產業，現階段---完整內容請見下方附檔。
2. 衛星火箭發射
2019年南韓衛星火箭由政府研發預算投入約1,781億韓元，創造約3,679億韓元產值規模，其中來自企業貢獻約1,913億元，佔52%。其中，企業投入該領域約75家，但並無領導業者，以前10大業者營收貢獻比佔33.9%。由於南韓境內僅有一處發射場，Naro Space Centre成立於2009年為南韓首個衛星發射場，位於全羅南道的羅老群島，隸屬於KARI，僅為KARI成功發射過1顆低軌技術開發用衛星。另一處為---此為部分節錄資料，完整內容請見下方附檔。