進擊的中國半導體製造產業

刊登日期:2016/8/3
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陳婉儀/工研院產經中心

一、中國是下一個全球半導體產業的重要發展區域
綜觀過去數年全球半導體產業的發展,經歷數次震盪週期,從 2001 年伴隨 Dot-Com 公司泡沫化影響總體經濟進而使半導體營收大幅衰退後,歷經七年於 2008 年到 2009 年因全球金融危機引起全球產業動盪,再經過三年到 2012 年因 DRAM 與桌上型電腦市場暴跌帶來影響,而從 2015 年因受到終端需求成長減速及美元強勢復甦影響而使半導體呈現小幅衰退迄今,半導體產業仍然無法預見市場復甦的跡象,全球半導體正進入產業、市場、產品的調整階段。

當全球半導體產業正面臨產業成長減速、資本緊縮與投資減緩的挑戰之際,中國成為全球區域市場唯一大舉投資吸引各界進駐的國家,其挾帶豐沛資金、中國市場需求與消費市場等優勢,成為全球半導體產業的一大亮點,也成為未來最重要的半導體產業玩家。

整體中國 IC產業產值從 2010年到 2015年的年複合成長率為 22.1%,顯示中國 IC產業正以驚人的成長速率在發展(圖一)。近年來,中國半導體在全球的影響力逐步從重要的消費者邁向生產者,不管是需求或供給,對於全球半導體產業的影響力皆不容小覷。展望未來,中國半導體產業在中央與地方政策支持,列為重要戰略產業發展、終端需求快速成長與巨額投資等積極發展運作下,加深了中國半導體對全球發展的重要性,本文將對中國發展半導體產業亟欲補強的缺口與優勢進行說明。




圖一、2011-2015年中國 IC產業產值

二、中國半導體產業發展的缺口
中國自九O年代開始發展半導體迄今,帶動 IC設計與 IC封測產業陸續蓬勃發展,唯獨 IC製造業因高資本支出門檻與投資報酬週期長等問題,而讓產業始終無法順利發展。也使得中國在半導體產業的發展較易受限於半導體製造端的不足,而無法推動半導體技術與產品的快速升級。

 

產業經過數十年的發展後,中國 IC製造供應中最為顯著的兩大議題為:IC自製率偏低且仰賴外資投資、產業鏈比重失衡與技術落後產業鏈需求,也因此促進中國在供給無法滿足本土市場及國家安全考量下,更加重視半導體產業並推動改革。茲說明如下。
1. 中國大陸 IC自製率偏低,以外資廠商為主
根據中國海關最新資料(圖二),2015年中國進口 IC總值為 2,307億美元,高於原油進口總值,而中國 IC市場為 1,040億美元,占全球約百分之三十的市場,已成為全球半導體需求規模第一大國。但中國的 IC製造---以上為部分節錄資料,完整內容請見下方附檔。



圖二、2010-2015年中國 IC進口、IC市場與 IC製造產值
 
★ 完整內容請見下方附檔。

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