2016年全球LED市場發展趨勢與挑戰

 

刊登日期:2016/4/5
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LED元件從一個小小不起眼的電子元件,發展至今成為全球矚目的明星產業。2009年後,更在TV 背光與照明應用市場快速成長,在技術成長創造節能效益等因素帶動下,吸引廠商持續投入擴廠。時至今日,在產能競賽後,造成供過於求的情況惡化,價格競爭激烈,2015年更在全球經濟不景氣影響下,整體 LED元件產業陷入陰霾。本文將回顧 2015 年市場概況並且展望 2016 年市場趨勢,以提供讀者進一步了解全球 LED元件市場發展動向。

全球 LED元件產業概況
從 1968 年第一個商品化的 GaAsP 紅光 LED 問世至今,LED 發展歷史已近五十年,但是商品化白光 LED 發展卻一直到 1993 年GaN 系藍光 LED 被開發出來後,才正式展開序幕。發展至今,主要供應國包括日本、韓國、台灣、美國、中國大陸、歐洲,其中台灣與中國大陸廠商以專業分工方式發展,國際大廠則以垂直整合方式發展,如圖一所示。

2015年全球 LED元件市場回顧
在發光效率持續提高,以及價格持續下滑帶動之下,LED元件在照明應用市場比重快速提高,但是照明產品價格競爭激烈,使得照明用 LED元件價格下滑快速,造成整體市場規模無法大幅成長,再加上 2015年全球經濟不景氣,終端需求不振,LED背光應用市場持續衰退。

2016年全球 LED元件市場發展趨勢
2. LED元件低價化,產業低毛利化
目前 LED發光效率已具有相當水準,也遠超過白熾燈與螢光燈等既有光源,為避免太亮而造成過度設計,提升發光效率技術需求將會降低,反倒是為達成 LED元件低價化的目標,GaN-on-Si、模組化、大尺寸晶圓、提升製程良率等低成本技術開發,將成為未來發展重點,低成本技術也將成為產業關鍵成功因素。在 LED元件低價化的過程中,產業也趨向於低毛利化,未來 LED元件廠商為確保獲利率,進行跨領域整合必要性將提高。


表一、美國DOE預估2020年LED元件效率與價格

 
3. 中國大陸政策趨於緊縮,逐漸回歸市場機制
得利於中國大陸政府對於 MOCVD 機台與相關研發項目的補貼,使得中國大陸LED產能在短時間內快速成長。2005年中國大陸 MOCVD 機台數僅有 40台左右,2009年為補貼政策啟動年,機台數快速成長至 128台,而後隨著提供補貼的地方政府成長,機台數也呈現指數的成長,2015年中國大陸 MOCVD保有量增加至 1,272台,如圖三所示。不過中國大陸政府於 2014年 12月公布「國務院關於清理規範稅收等優惠政策的通知」,要求全面清理已有的各類稅收等優惠,透過專項清理,違反國家法律法規的優惠政策一律停止執行,並發布文件予以廢止。中國大陸 LED元件產業推動措施中,屬於地方政府稅費優惠措施與補助款不在少數,上述政策的實施勢必侷限未來地方政府對 LED元件產業優惠措施。



圖三、中國大陸MOCVD機台數

4. 國際大廠紛紛傳出縮編/出售等消息,產業版圖開始出現變化
2015年可說是 LED元件產業相當動盪的一年,由於市場供過於求、價格下滑快速、終端需求不振等因素,使得主要廠商紛紛傳出縮編或出售等消息,如表二所示。LED元件產業發展至今,多數應用市場已成熟與飽和,因此市場規模已無法如過去大幅成長,然而……以上為部分節錄資料,完整內容請見下方附檔。

作者:黃孟嬌 /工研院產經中心
★本文節錄自「工業材料雜誌」352期,更多資料請見下方附檔。


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