劉致中 / 工研院產科所
中國大陸在全球大宗化學品產能中的占比，已從2020年的12%飆升至2026年的46%，2026~2030年還將新增近3億噸/年的大宗化學品產能，其已寡占全球大宗石化品市場，產業由「內捲」朝「外溢」發展。南韓政府已計畫重整石化產業，借鑑2010年代後期造船業重整的經驗，祭出「調整產能」措施，將削減乙烯產能達370萬公噸，十大石化業者均同意調整營運，並削減25%輕油裂解產能。日本則淘汰過剩產十大石化業者均同意調整營運，並削減25%輕油裂解產能。日本則淘汰過剩產，千葉、川崎與西日本的石化基地，乙烯裝置合計削減產能約240萬噸/年。日本國內運營的乙烯總產能由616萬噸/年降至約370萬噸，下降近40%。2000~2025年全球石化產品生產技術的轉變主要跟著新興國家的市場需求、頁岩氣的生產、低碳石化產品市場的興起等三種驅動力量而開發，臺灣石化業者應考量自身的對應驅動因子掌控能力，投資具開發潛力的技術，提升自身的產品競爭力，方可在這波產業淘汰賽中爭取到更多的生存時間與藍海市場。
【內文精選】
中國大陸石化產業由「內捲」朝「外溢」發展
中國大陸在全球大宗化學品產能中的占比，短短7年內，從2020年的12%飆升至2026年2月的46%；ICIS預測2030年比例將增加至48%（預測考慮了預期的工廠關閉和產能削減）。2026~2030年中國大陸預計將新增近3億噸/年的大宗化學品產能（圖一），約占其2025年產能基數的20%。這將占全球新增產能的2/3，以及2025年全球總產能的9%。
圖一 全球大宗化學品各區域的產能增長情況
2025年中國大陸化工產品出口量接近5,300萬噸，占總生產量的3.8%，比2018年增長超過2.5倍。如圖二所示，中國大陸化工產品出口國中，越南、印度、南韓、印尼等東協新興國家成長增幅較大，相對也壓縮了原先供應給這些國家化學品的既有公司與國家。
南韓政府援助與整併石化產能共進
2025年8月14日南韓產業通商資源部（MOTIE）部長金正寬表示，為因應南韓石化產業的「嚴峻」處境，政府計畫將重整石化產業。產業通商資源部計畫借鑑2010年代後期造船業重整的經驗，將祭出「調整產能」措施，削減乙烯產能達370萬公噸（如圖三），並呼籲石化業界大刀闊斧整頓以避免全面崩潰。十大石化業者均同意調整營運，包括最多削減25%輕油裂解產能。
2026年2月25日韓國產業通商資源部（MOTIE）宣布，已批准一項涉及HD Hyundai Oilbank、HD Hyundai Chemical和Lotte Chemical三家公司位於大山石化基地的綜合業務重組計畫，其中HD Hyundai Chemical是HD Hyundai Oilbank和Lotte Chemical的合資企業。
這是韓國制定石化產業重組路線後首個獲批准的計劃，旨在應對結構性產能過剩和全球向碳中和轉型的挑戰。根據「大山1號」計畫，Lotte Chemical將分割其位於大山工廠之輕油裂解中心（NCC）事業部，成立獨立法人，並計劃與HD Hyundai Chemical進行整合，在2026年9月完成。整合後，Lotte Chemical與HD Hyundai Oilbank將各自持有新公司50%的股權，雙方並計劃各自追加出資6,000億韓元（約4.17億美元，130億新台幣），此舉被視為將縮減通用事業比重，並透過垂直整合強化競爭力之策略。
作為重組計畫一部分，Lotte Chemical位於大山、年產能110萬噸的輕油裂解廠將停產三年。韓國貿易部長金正寬表示，此次合併旨在整合「煉油–石化」價值鏈，以穩定原料供應並提升競爭力。HD Hyundai Oilbank和Lotte Chemical也承諾關閉目前兩家公司重疊的通用產品產能，以及虧損的下游設施 ---以上為部分節錄資料，完整內容請見下方附檔。
★本文節錄自《工業材料雜誌》479期，更多資料請見下方附檔。