全球LED元件市場發展趨勢

 

刊登日期:2022/12/7
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黃孟嬌 / 工研院產科國際所
 
LED元件發展歷程
LED市場發展,自1968年第一個商品化的GaAsP紅光LED問世至今已有49年歷史;但市場直到1993年GaN系藍光LED被開發出來,促使白光LED商品化後才正式展開序幕。1993年,日本Nichia與Toyoda Gosei兩家公司相繼開發出發光效率較SiC系藍光LED高的GaN系藍光LED。在這個突破性發展之後,Nichia和OSRAM等公司,開始藉由組合紅藍綠不同顏色光的LED,混合產生涵蓋大部分可見光區域光色與白光,開發全彩化LED產品。隨著白光LED問世、發光效率不斷提高,以及價格持續下滑,LED應用市場從指示用途、手機背光、NB背光、TV背光逐漸擴大,時至今日,也在照明應用市場滲透率不斷提高,已成為主流產品。
 
全球LED元件市場規模分析
2021年COVID-19疫情持續影響,除宅經濟需求,持續帶動可攜式產品銷售成長外,也受惠於疫苗施打普及已達一定程度,全球經濟得以逐漸回歸正軌,汽車銷售量、照明市場等需求逐漸復甦,使得全球LED元件市場規模達到172億美元,較2020年成長15.4%。
 
綜觀2022年,全球經濟大環境充滿不確定性,包括①.烏俄戰爭持續中、②.能源價格高漲,帶動原物料成本提高,以及③.通貨膨脹等影響,有關單位持續下修全球經濟成長率,在經濟前景不樂觀衝擊下,終端產品銷售也將連帶受到影響。舉例而言,高油價時代,首當其衝即是全球汽車銷售量可能面臨下滑,使得車用LED元件需求減少;且能源價格高漲,帶動原物料成本提高,壓縮廠商獲利;若廠商將成本轉嫁給消費者,降低消費者購買意願,再加上通貨膨脹促使消費者購買力降低,因此整體經濟環境充滿變數,終端產品需求缺乏動能。預估2022年全球LED元件市場難以延續2021年成長動能,市場規模將衰退4.5%左右,詳如圖一所示。
 
就主要產品來看,全球LED元件產品市占分佈變化不大,高亮度LED仍然是主要產品型態,過去高亮度LED在亮度、發光效率等產品特性增進,且價格下滑快速,產品性價比大幅提升,使得市場規模持續成長。不過近幾年開始,高亮度LED應用市場已逐漸飽和,廠商擴廠腳步也逐漸趨緩,使得高亮度LED市場規模不易再大幅成長,市場佔有率維持在92~93%左右。
 
傳統一般亮度LED單價較低,發展時間已久,產品穩定度高,常常使用於低亮度需求,或強調高穩定性領域,如通訊指示燈、玩具、裝飾燈串等傳統應用市場;再加上因傳統一般亮度LED元件製程上需要較多人力,製造成本不易降低,使得部分廠商逐漸縮減產能,因此市場成長空間有限,市場佔有率約在2~3%左右。紅外光LED元件為不可見光產品,主要應用於無線傳輸等地方,近兩年對於感測元件需求增加,使得市場規模有逐漸增加之趨勢,市場佔有率約4~5%,詳如圖二所示。
 
圖二、全球LED元件市場預測-依產品別
圖二、全球LED元件市場預測-依產品別
                                                           
主要供應國部分,中國已成為全球最大供應國,其次依序為日本、韓國、台灣、北美與歐洲等,詳如圖三所示。
 
圖三、2021年全球LED元件主要供應國分析
圖三、2021年全球LED元件主要供應國分析
 
中國藉由政府資源以及龐大內需市場扶植,快速發展LED元件產業,市占率成長快速,穩居全球第一大供應國,2021年市占率約21.2%。主要供應商包括三安光電、乾照光電、木林森等。日本以高亮度LED技術開發能力位居全球LED元件產業之領導地位,在2005年以前,市場佔有率均達50%以上。但自2006年後,受到台灣、中國、韓國等廠商搶佔市場影響,市占率持續下滑,2021年已下滑至20.7%,不過日本知名大廠日亞化學仍穩居全球第一大供應商。
韓國2009年大幅投入LED TV市場後積極擴產,2012年躍居全球第二大LED元件生產國,但主要應用市場為---以上為部分節錄內容,完整資料請見下方附檔。

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