新南向國家的塑膠新挑戰：材料世界網

馬來西亞、泰國、印尼、越南以及印度是台灣新南向政策中石化產業的潛力市場。新興市場經濟成長率超過全球，各國對於塑膠產品的需求與供給皆快速增長，卻也是海洋廢塑膠主要來源地區。

本文將從以下大綱，探討新南向國家經濟發展、塑膠原料供需發展以及海洋廢塑膠對各國挑戰。

‧新南向國家塑膠市場持續成長

　1. 消費市場潛力龐大

　2. 持續增加塑膠原料產能

‧東南亞地區海洋塑膠的挑戰

　1. 排名第二的印尼限塑做法

　　(1) 塑膠使用禁令

　　(2) 國際公司協助印尼限塑並開發新材料與應用

　2. 排名第六的泰國限塑做法

　　(1) 當地限塑政策現況

　　(2) 限塑政策影響─循環新材料應用開發

　3. 排名第八的馬來西亞限塑做法

　　(1) 塑膠使用禁令

　　(2) 歐盟禁塑影響

　4. 排名十二的印度限塑做法

　　(1) 廢塑膠生產現況

　　(2) 當地限塑政策現況

　　(3) 限塑政策影響─強化PET回收其他配套不足

　5. 中國洋垃圾禁令的影響

　　(1) 泰國廢塑膠進口禁令

　　(2) 馬來西亞廢塑膠進口禁令

　　(3) 印度廢塑膠進口禁令

【內文精選】

新南向政策(New Southbound Policy)是我國政府重要施政目標，瞄準東協10國、南亞6國、紐澳2國，共18個新市場。由於石化產業發展受到市場規模、基礎建設以及經濟發展情況影響，近年石化產業聚焦崛起的新南向國家如：新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、越南以及印度作為主要發展市場，新興市場對於塑膠產品的需求與供給皆快速增長，卻也是海洋廢塑膠(Plastic Marine Debris)主要來源地區。本文將以石化產業潛力龐大的新南向國家─馬來西亞、泰國、印尼、越南以及印度為主軸，探討各國聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)塑膠市場現況，包括經濟發展、塑膠原料供需發展以及海洋廢塑膠對各國之挑戰。

新南向國家塑膠市場持續成長

1. 消費市場潛力龐大

2018年全球GDP成長率為3.7%，而東協國家平均GDP成長率超過5%，印度則是7.3%，為新南向國家中經濟成長率最高的國家。為突顯新南向國家經濟發展以及消費市場現況，圖一比較2018年人均國內生產總值（人均GDP）與人均塑膠消費量；以圓圈大小表示各國人口數，做為當地潛力需求市場的規模。

圖一、2018年各國人均塑膠消費分布

新加坡人均GDP已達到高收入國家水準，新興市場如馬來西亞、中國大陸、泰國人均GDP在7千到1萬美元左右，印尼、菲律賓、越南以及印度人均GDP則在2千到4千之間。新南向國家石化的新興市場距離經濟發展成熟仍有很大成長空間，人均塑膠消費量更進一步區分新南向國家中市場需求現況的差異。

以2018年聚丙烯(PE)、聚乙烯(PP)需求量代表各國人均塑膠消費量。馬來西亞、泰國人均塑膠年消費量約在50至60公斤之間，與美國、日本、台灣相近，屬於逐漸成熟的新興市場。越南、印尼、菲律賓以及印度的人均塑膠年消費量在10公斤以下，具有較大成長潛力；尤其印度人口總數與中國人口相近，且塑膠消費成長空間仍大，使印度近年來成為石化產業與消費性產品的重要投資地區。

2. 持續增加塑膠原料產能

未來幾年馬來西亞、越南擁有新建大型石化園區計畫，大宗石化產品新增產能地區包括泰國、馬來西亞、越南以及印度。各國塑膠原料PE、PP近年的進出口情況各異，泰國屬於塑膠原料淨出口國，而

馬來西亞、印度、印尼、越南等國家仍仰賴進口。

馬來西亞的邊佳蘭煉油與石化綜合發展園區計畫(RAPID)投產後，將成為塑膠原料淨出口國。2017年印度需求缺口100萬噸，隨著近年印度石化產品產能持續增加，塑膠原料淨進口量也逐漸下降。新南向國家塑膠原料供需整理如圖二，越南、印尼未來將維持淨進口總和超過200萬噸塑膠原料，是新南向國家中前三大塑膠原料淨進口國，也是內需市場成長快速的國家之一。