全球汽車整車暨電動車產業回顧與展望：材料世界網

全球汽車整車銷量進入微增長狀態，2018年銷量較2017年小幅上升1.6%；全球整車集團銷量VW小幅拉開與Toyota差距，Nissan可望超越GM躍居第三。全球電動乘用車市場2018年有望突破370萬輛銷量，後追者逐漸侵蝕最大電動車品牌Toyota市占。電動車關鍵零組件中，電池及馬達均潛藏材料研發議題。全球電動車市場呈現逐漸進入成長期階段，我國宜提早布局具以小博大特性技術，奠定台灣成為「全球電動車輛研製及試營運重鎮」基石。

本文將從以下大綱，報導全球汽車整車暨電動車產業的回顧與展望。

‧全球汽車整車銷量進入微增長狀態，2018年銷量較2017年小幅上升1.6%

‧全球整車集團銷量VW小幅拉開與Toyota差距，Nissan可望超越GM躍居第三

‧全球電動乘用車市場2018年有望突破370萬輛銷量

‧2018年後追者逐漸侵蝕最大電動車品牌Toyota市占

‧電動車關鍵零組件中，電池及馬達均潛藏材料研發議題

‧IEK View：全球電動車市場逐漸進入成長期階段，我國宜提早布局具以小博大特性之材料技術

【內文精選】

全球汽車整車銷量進入微增長狀態，2018年銷量較2017年小幅上升1.6%

全球汽車整車(Finished Vehicle) 2018年銷量較2017年小幅上升1.6%（如圖一），其中乘用車約占73.5%，銷量72.3百萬輛；商用車約占26.5%，銷量26.1百萬輛。由於中國大陸、美國及日本等前三大市場，呈現成長減速（中、美）或小幅下滑（日）情況，全球車市逐漸進入微增長狀態。

全球整車集團銷量VW小幅拉開與Toyota差距，Nissan可望超越GM躍居第三

2018年全球整車集團銷量，VW集團以11.5%位居第一，Toyota集團以10.7%緊追於後，但相較2017年，銷量差距呈現小幅拉開情形（如圖二）。VW集團銷量中包括VW-Golf、VW-Polo、Skoda-Octavia (Laura)、Audi-A3及Audi-A4等車型；Toyota集團則包括Toyota-RAV4、Toyota-Corolla、Toyota-Yaris、Lexus-RX、Daihatsu-Tanto等車型。另外，Nissan集團包括Nissan-Rogue、Nissan-Bluebird Sylphy、Renault-Clio、Mitsubishi-Outlander等車型，其有望於2018年超越GM躍居全球銷量第三大整車集團。

電動車關鍵零組件中，電池及馬達均潛藏材料研發議題

電池、馬達及電控共稱電動車「三電」系統，為決定電動車性能關鍵要素。電池材料議題方面，可從BEV和PHEV均排名全球單國銷量第一之中國大陸，其「節能與新能源汽車總體技術路線圖」中窺見市場變化及需求。「節能與新能源汽車總體技術路線圖」已設定2020年350 Wh/kg、2025年400 Wh/kg及2030年500 Wh/kg等電池芯能量密度目標。

進一步將前述各分年目標與目前市場各類電池能量密度特性進行比較（圖五），可發現能量密度上限議題將逐漸浮現。中國大陸2025年400 Wh/kg目標將會需要結合不同類型電池材料特性來達成；2030年500 Wh/kg目標更讓各類新型態高能量密度電池，均有發揮的舞台，亦可窺見市場主力電池種類將可能因各階段能量密度目標而有所變化。

圖五、各類電池芯能量密度特性與中國大陸電池芯目標綜合比較

馬達材料議題方面，由於電動車馬達及發電機需要釹(Nd)、鐠(Pr)、鏑(Dy)及鋱(Tb)等稀土元素，而中國大陸約掌握全球80%稀土產量，同時稀土生產亦受到中國環保規定影響，進而使馬達生產成本隨之起伏。另外，Toyota亦表示，即使樂觀估計，2025年也將出現馬達用稀土（如釹）供給不足情形。因此，2018年2月，Toyota宣布開發出稀土「釹」用量減少50%，但高溫下仍可保有高磁力的新型磁鐵（如圖六）。此磁鐵不使用原配方有利高溫保有磁力之鋱或鏑，摻入其他稀土配比和減少釹用量。由此亦可窺見馬達材料配方技術重要性，將隨未來電動車銷量快速成長而持續提升。

IEK View：全球電動車市場逐漸進入成長期階段，我國宜提早

布局具以小博大特性之材料技術目前全球車市於中美銷售減速下，銷量進入微增長時期；但於節能減碳趨勢下，全球電動乘用車銷量仍穩定上升。2019年於中國大陸雙積分制推動下，預計將可加速全球電動車占比提升，有望突破500萬輛規模及5.0%市場占比（如圖七）。相較過去電動車占比自2014~2017年始成功提升1.2%，有望在2018~2019年間即提升1.3%...…以上為部分節錄資料，完整內容請見下方附檔。