於醫療顯示器探訪春燕商機(上)

刊登日期:2016/10/24
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蔡東璋

拜3C(電腦、通訊和消費性電子)LCD高度發展之賜,縮短了醫療顯示器(Medical Display 或 Medical-grade Display;以下簡稱醫顯)商品的學習曲線。近3年來陸續採用LED背光源、強調廣色域(Wide Color Gamut;WCG)畫質、百萬畫素(Mega-pixel;MP)解析度的導入,甚至4K/2K UHD等新興面板技術紛紛被捧上市場,醫顯硬體規格方向某種程度與泛用LCD (Consumer LCD)亦步亦趨、環環相扣。

因 Medical Display 穩定的雙位數毛利和需求,支撐高單價的誘人商機,面板和醫療設備大廠皆視其為下波成長動力而磨刀霍霍投入。尤其,醫療電子(Medical Electronics)與醫療器材(Medical Device)技術的持續升級,連帶使得醫顯雨露均霑,眼前已擴增到每年10億美元的總體產值。坊間IHS等市調機構紛紛預估,2016~2020年全球醫顯模組出貨和營收之年複合成長率(Compound Annual Growth Rate;CAGR)均將上看 5~10% 不等,商機可期。

前言
細數放射影像診斷醫學(X-ray Radiograms)的進程,1983年由 Andre Duerinckx 博士等人公開提出醫學影像存檔暨通信系統(Picture Archiving and Communication System;PACS)的概念足可標誌當代重大里程碑;以現在的眼光來看,PACS專門存取、傳送與展示醫療影像的電腦或網路系統,用來取代傳統膠片影像(X-ray Photo Films)的醫療方式,使不同醫者可在多個地點,快速、效率地於現場或遠端透過專用的醫療顯示器來檢閱病理報告,從而減少膠片衍生的時間、空間經濟成本。類似PACS等作法,加上千禧年後半導體與電腦運算能力的強化,進一步造就了數位醫療的普及,全球近年對顯示數位資訊的Medical Display需求逐年提高。

再者,人口老化、醫美大餅和銀髮保健等投資議題的發酵,推動各項醫學技術的快速發展,而這些新興療程也促成人機介面(Human-Machine Interface;HMI)和圖像顯示(Graphic Displaying)的進階需求。例如顯現X光片細節裨益診斷的細灰階(Smooth Gray-level)、高解析(High Resolution)及大尺寸(Large Size)等特徵的醫療顯示器技術不斷推陳出新,這類用於醫事的顯示模組在2008年全球金融海嘯(Financial Crisis)後,受惠於CRT (陰極射線管)置換潮、消費景氣復甦和歐美各國衛福政策等利多加持而嶄露頭角。尤其液晶顯示器(LCD)自2010年微利化後,讓醫顯領域成為供應鏈業者垂涎與佈局的兵家要地(圖一)。




圖一、樂金顯示器公司積極佈局Medical LCD

廣義地說,醫療顯示器歸屬於醫療器材產業(Medical Device Industry)的範疇,醫材業的材料、零件或設備從開發到實際問市的過程冗長且耗時,研發前期皆屬大量燒錢階段,構成上下游廠商在技術、資金方面的高度進入障礙。此外,此產業還有著Business-to-Hospital (B2H)的特殊商流模式,所以個別供應商不是單憑優良的製造能力、良率,或者一廂情願讓利削價就能扭轉市場既有的交易模式和喜好。這些獨有的產業屬性,在在考驗想進入醫療顯示器領域的群創光電(INNOLUX)、樂金顯示器(LG Display)等傳統顯示器面板廠。如何植基自身固有的顯示硬體研發及製造力,制訂出靈活的發展策略,沉穩應對少量、客製化與醫療認證的挑戰,並能和GE (通用電氣,又稱奇異)、TOTOKU (東京特殊電線)等醫療設備大廠合縱連橫,才是能真正嚐到利基市場甜頭的不二法門。

商機概況
醫療顯示器屬醫療器材業的一環,深入解讀美國、歐盟、日、中等經濟體的相關法規,則對於Medical Device的定義可大致描述為:醫療器材是一種儀器---以上為部分節錄資料,完整內容請見下方附檔。

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