全球電動化風潮下,電動機車的挑戰與商機

 

刊登日期:2018/12/19
  • 字級

 曾郁茜/工研院產科國際所
 
全球電動機車市場概況與發展趨勢
2018年電動機車全球銷量將達99.8萬輛,市場占比以亞洲地區80.2%最高,歐洲地區16.4%,美洲地區3.1%,其他則占0.3%(如圖一)。隨各國政策鼓勵及經濟水準提升,電動機車未來成長動能主要在機車需求強烈的東南亞及印度等,歐美地區則因購車補助、能源補充設施設置補助及減稅、相關汽柴油車輛禁行法令頒布等因素,帶動電動機車市場成長(如圖二)。預估2018至2020年年複合成長率為12.1%,全球電動機車總銷量將達135.5萬台。
 
圖二、全球各地區電動機車相關政策
圖二、全球各地區電動機車相關政策
 
除國際電動車輛政策發酵外,臺灣亦提出於2035年達成新售機車全面電動化目標,並有相關政策制定。如環保署、地方環保局及工業局提供購車補助、電動機車專屬車牌及優惠停車位、公有免費充電站等鼓勵政策與友善環境建置。
 
另修改《建築法》,規定建築中必須預留充換電管線(大樓或停車公共空間),以利未來充換電站設置,並修正「空氣汙染防制法」,以較嚴格方式授權縣市政府劃設「空氣品質維護區」。1999年6月前出廠的柴油車及二行程機車,將禁止進入或限制其進入時段,並以車牌辨識系統取代攔檢,違者處以罰鍰。公家單位及國營事業用車則逐步將燃油機車汰換為電動機車,如中華郵政、警備用車、停車收費代步車等,並於高鐵及台鐵站點設立充換電站,提升電動機車使用意願。
 
台灣電動機車主要廠商為睿能、中華車emoving、光陽、三陽等。截至2018年10月,Gogoro市占率為86.1%、中華車emoving為9.5%、光陽為2.2%、三陽為1.4%,其他則占0.8%,累計掛牌數至2018年8月共計15.6萬輛。其中重型電動機車9.1萬輛,輕型電動機車6.5萬輛;電動機車能源補充設施截至2018年8月,充電與換電站共計2,240站,其中充電站共1,490站,電池交換站共750站,充電及換電站點以新北市最多,高雄市居次。 
 
以區域電動機車登記數而言,桃園市3.1萬輛最多,新北市2.5萬輛居次,可發現各縣市銷售量與購車補助多寡呈現正相關。在電動機車車款中,以重型電動機車銷售成長最快,2017年銷售3.6萬輛,與2016年相比,增幅達176.2%,輕型電動機車銷售亦有提升,2017年銷售8千輛,但與2016年相比增幅僅2.1%。另觀察2018年1至8月重型電動機車數量為3.9萬輛,已超過2017年全年度總銷售量,依成長速度預測,2018年全年度將可望突破7萬輛。
 
電動機車產業發展關鍵要素
國際推動電動機車主要政策方向有禁售汽柴油車輛、劃設空氣品質區、國家發展計畫、減免相關稅則與購車補助、能源補充設備建置補助或免稅等(如圖四)。除政策鼓勵之外,國家發展計畫包含儲能、再生能源、智能電網及微電網等佈建,伴隨階段性生產目標發展,將促成跨產業合作及新興產業崛起,並成為產業發展之長期關鍵要素。
 
圖五中的藍色箭頭代表「價格因素」,黃色箭頭則代表「品牌因素」,「價格因素」短期而言為主導產業發展的關鍵要素,長期則以「品牌因素」相關的品牌價值、產品性能、市場黏著度、售前及售後服務等主導產業發展,甚至為廠商帶來壓倒性勝利。
 
圖五、電動機車發展時間與重要性強度
圖五、電動機車發展時間與重要性強度
 
電動機車短中長期發展特性及可能對應之市場發展,有以下觀察重點:發展前期需以政策與購車補助輔以市場教育,以讓消費者了解產品帶來之個人或社會效益,進而產生購買行為,尤其對前期接觸者而言,產品體驗則成為其是否購買的重要因素;中期則因補助遞減形成另一波搶購,此時技術已臻於成熟,價格將下降,因此同業競爭將轉於激烈;中期邁入長期時,因沉澱及發展已趨向穩定,則必須在鞏固既有顧客基礎下,促進活躍度與黏著度,了解並解決尚未購買之潛在消費者猶豫癥結點;長期的電動機車市場則將出現優勝劣汰效果,逐漸從「多頭」轉往「寡占」或「獨占」市場,此時整併、同業或異業合作將盛行,並因市場飽和而逐漸轉移重心至國際市場….....以上為部分節錄資料,完整內容請見下方附檔。

 


分享