全球汽車產業發展趨勢

刊登日期:2015/4/5
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新興市場的戰略布局
東南亞擁有龐大的中產階級購車市場,單印尼就有高達 2.4億的人口。根據 PwC 汽車產業分析報告,預估 2020年以前,東南亞市場將新增 220萬輛汽車產量。除此之外,東南亞及鄰近的印度,都能提供相對中國大陸更優惠的勞工成本。目前泰國、印尼為東協兩大汽車生產國,受惠日系整車廠與零組件廠在東協進行跨國分工機制已逐漸成形,整體區域網絡可進行生產體制的互補調度。整體而言,東協被視為是一個整體的供應鏈體制,利用各區域內既有的核心優勢、資訊、經驗,導入更多標準化並進行風險管理與分散,最終作為連結到整個亞洲市場的樞紐。

動力系統朝向效能、潔淨發展
在電動汽車仍因成本、基礎建設因素受到規模發展侷限的同時,傳統 ICE 引擎的優化被視為是短期最快速能達到效能、潔淨目的的方式。根據 KPMG 的年度調查報告,引擎 Downsizing 與優化被視為是未來全球 OEM 及 Tier 1 在動力技術上的重要投資項目之一。就實際銷售數據來看,混合動力電動車市場需求快速攀升,而充電式電動車則仍屬小眾利基市場。主要原因包括電池蓄電能力有限、整車價格與製造成本高昂等,造成全球電動車市場不如原本預期地快速擴張。

汽車將朝向智慧化、輕量化、模組化發展
 1. 汽車智慧化
「零交通意外」的終極訴求在智慧化風潮與安全法規驅動下,為因應境內碰撞安全法規要求,車廠在新車型上也搭載更多駕駛輔助裝置,使先進駕駛輔助系統( ADAS )的應用越來越普及,說明如下①在北美,從自家車庫倒車時撞倒兒童的事故頻繁,為此,NHTSA(美國國家公路安全管理局)計畫將裝載後視倒車影像 Camera列為標準要求;②歐洲 NCAP( New Car Assessment Program )將以下要求列為配套,包括 2014年 Vehicle-AEB(車輛緊急制動)、2016年 Pedestrian-AEB(對行人緊急制動)。此外,ADAS對於智慧運輸系統以及(半)自動駕駛車輛技術的發展,亦扮演重要角色,也帶動相關感知器、車用半導體、車載影像器( Car-mounted Camera )等關鍵元件的需求快速攀升。

表一、標竿車廠在自動駕駛技術的發展藍圖


圖二、汽車輕量化材料的應用比例發展趨勢

台灣汽車產業的機會與挑戰
因應國際產業環境的變動,台灣車輛產業的需求也發生變化。從整車廠來看,應建立差異化競爭力以擴大營運規模,包括①擴大整車自主規模與種類;④加速新興市場布局;⑤思考多元化/具永續經營的 EV車隊服務模式;⑥因應全球 EV化與車聯網趨勢,從零組件廠來看,應建立系統整合能力以增加附加價值,以利切入國際供應體系,包括①形塑具技術整合、資源整合能量的 Tier 1大廠(係指能投入先期研發,且有能量發展具創新特色的 High-end 產品);②提升在關鍵零組件上的自主率(以因應兩大議題─與技術母廠自有技術層次差異大、海外市場在地化需求/政策);⑤與跨領域的新進入者之磨合;⑥因應xEV/車聯網等新議題的跨領域人才需求------以上為部分節錄資料,完整內容請見下方附檔。

作者:薛乃綺 / 金屬中心
★本文節錄自「工業材料雜誌340期」,更多資料請見下方附檔。


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