觸控產業紅色供應鏈崛起與台灣產業展望

刊登日期:2015/2/25
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林澤民/工研院產經中心

全球觸控產業版圖從 2011年到 2014年經歷了劇烈的變化,關鍵改變的三年變化如表一所示。2011年台灣觸控產業拿下全球近半占有率( 48% ),不論出貨量或是營收都居全球第一,遠遠拋開日、韓、中等競爭對手。不僅手握蘋果大單,玻璃式電容技術及貼合良率也獨步全球。然而短短三年時間,卻萎縮超過一半,2014上半年台灣觸控產業在出貨量以及營收全球市占率都下滑到 2成,排名第 3。本文將探討其中關鍵因素及未來競爭展望。

一、未來三至五年全球觸控產業仍將穩健成長
綜觀整體觸控產業未來3~5年的發展,依然穩健樂觀。以出貨量來看,2013年觸控應用市場總產量約 1,671.4百萬片,至 2019年估計總產量可達約 2,482百萬片以上,約成長 5成,如圖一所示。如果從營收的觀點來看(圖二),2013年觸控應用市場總產值約 22,262百萬美元,至 2019年估計總產值可倍增至約 30,743.65百萬美元,成長 38%。不論從產值或是從產量的觀點來看,全球觸控產業未來三到五年的表現都毋須過度擔憂,但產業版圖的劇烈變化卻正在發生。


圖一、觸控終端市場出貨量預估

在電阻式觸控技術方面,如圖三所示,2013年採用電阻式技術之面板總產量約為 157.5百萬片,產值約 1,153.13百萬美元,因應用市場採用技術改變,預測 2019年將下降至 55.4百萬片,總產值亦下滑至827.80百萬美元。Mobile Phone 雖為未來成長最大之市場,但逐漸改採用電容式技術,從 2012年產量 100百萬片,至 2016年將減少至 3.4百萬片左右。

在電容式觸控技術方面,如圖四所示,2013年採用電容式技術之面板總產量約為 1,498百萬片,產值約 20,171百萬美元,隨著主要應用市場逐年成長,預測 2019年將增加至 2,407百萬片,總產值成長至 28,255.08百萬美元。Mobile Phone 與 Tablet 為未來觸控應用之兩大市場,2013年將分別從產量 1,160百萬片(產值約 6,498.69百萬美元)與 252百萬片(產值約 5,487.89百萬美元),成長至 2019年的產量 1,823百萬片(產值約 16,393.62百萬美元)與 417百萬片(產值約 8,428.84百萬美元) 。


圖三、電阻式觸控市場預估

二、四個關鍵,改變全球觸控產業版圖
1. Apple技術選擇改變
Apple最早使用GG玻璃電容式觸控技術,也因此最早切入蘋果觸控供應鏈的廠商都佈局了玻璃電容式觸控技術和大量的產能。然而隨著 ----以上為部分節錄資料,完整內容請見下方附檔。

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