呂珮如 / 工研院產科國際所
一、前言
根據美國太空產業協會(SIA)對衛星暨服務之說明，衛星物聯網(Satellite IoT)泛指連網設備，其特性不需藉人為啟動連網，可自動偵測功能，尤其借助衛星廣覆蓋的特性，一般所指衛星物聯網為戶外/偏遠地區之巨量設備或物件提供連網、資料蒐集的服務，簡言之，係針對機器對機器(Machine-to-Machine; M2M)複雜連結網絡下，提供物件辨識或定位資料的資料傳輸。
常見應用包含資產追蹤(如貨運貨櫃管理、火車運載物追蹤、重型機具或工程車管理、軍用設備庫存管理、精緻農牧業、生態追蹤)、海事應用(如船舶監控/定位系統、船舶機械設備狀況管理、海洋環境遠程浮標定位與監測)、偏遠區域工程資產追蹤(蒐集特定偏遠區域之農作環境數據、海上油井設備監測與管理)。
二、全球衛星物聯網市場概述
根據NSR研究統計，全球衛星物聯網(Satellite IoT and M2M)產值2022年達10億美元，推估2022年至2030年之年複合成長率(CAGR)約10.7%，2030年預期上看22.6億美元。以全球市場規模來說，2022年約計近517.6萬個服務中的衛星物聯網終端，預估至2030年可望達3,271萬個衛星物聯網終端，CAGR(2022-2030年)約計25.9%。
其中，以2022年衛星物聯網產值來說，「設備」與「服務」個別占整體的19%與81%。隨著未來市場規模擴增，即便設備單價持續下降，仍維持CAGR(2022-2030年)有13.6%的成長率，相對衛星物聯網服務營收CAGR(2022-2030年)的10%較明顯成長。
圖一、2022-2030年全球衛星物聯網市場規模預估
同時在全球衛星物聯網應用市場，大致分為七類主要應用領域：
1. 運輸與貨物(Transport and Cargo)：指透過陸運、海運、空運等形式運送貨物，用以提供定位追蹤、燃料管理、遠程資訊管理/分析、地理圍欄、優化調度管理等物聯網服務。
2. 海事應用(Maritime)：針對運行於河流、海洋之船舶，提供天候氣象資訊、緊急天氣通知、魚群資訊追蹤、個人定位追蹤、燃料管理等應用服務。
3. 能源應用(Energy)：係針對石油與天然氣(Oil & Gas)、水電公共事業(Utilities)、礦業(Mining)等市場，提供及時設備(如槽體、管路、感應器)安全偵測、員工福利、水電錶監測、變電站管理、影像監控等。
4. 農業應用(Agriculture)：用於精準農牧業，包含畜養動物定位追蹤、感應器(如溫濕度)偵測、產量預測、灑水/餵食排程等。
5. 建造應用(Construction)：結合建築物體或重型機具之諸多感測要素，如水、壓力、流量、含氧等數據蒐集，作為建築體/重型機具與內部人員之健康、安全、使用率等數據分析。
6. 消費性物聯網(Consumer IoT)：如Globalstar業者SPOT衛星定位追蹤器、Iridium業者個人通訊與追蹤方案等供消費者直接使用之物聯網設備。
7. 其他(Other)：囊括非上述六大應用領域之應用範疇，如災害偵測。
此七大衛星物聯網應用領域於2022年產值貢獻預期以「運輸與貨物」、「能源應用」及「消費性物聯網」等應用為主，其佔比依序為32%、26%、21%；其餘如農業應用約佔8%、海事應用約佔6%、建造應用約佔4%、其餘約3%。
展望2030年衛星物聯網應用市場規模，仍以「運輸與貨物」為最大宗，佔33%，其成長動能持續來自運輸過程中對貨物管理、運輸載體的數位化數據偵測，以有效管理運輸車隊、船隊、機隊之資產分配，目前仍以北美區域市場為主，未來預期亞太區將具高成長潛力；另就潛在發展限制主要來自陸運地面網路擴建，尤其就高速公路、鐵路網路的覆蓋增加，可能使部分應用轉為地面網路之運輸追蹤方案。
圖二、全球衛星物聯網市場規模(依應用領域)
其次為「能源應用」，佔比約25%。有鑑於該事業性質具高服務水平協議(Service-level agreement)、低延遲的營運監控需求，特別就石油與天然氣之管理偵測、供電系統之電力監控系統(SCADA)應用有其必要性，加上能源產業增加智慧化裝置安裝需求，以減少人力巡查檢，及增加供應安全偵測等，形成成長動能。
「農業應用」貢獻佔比約17%，為七大應用領域中2022年至2030年之複合成長率最顯著(近22%)領域，高於平均10.7%。該領域對時延性要求不高，目前因設備與聯網費用過高，以寬頻全球網域(Broadband Global Area Network; BGAN)終端為例，如Hughes 9202M及Explorer 510的產品，該售價皆逾3,000美元，使用戶傾向以離線方式蒐集與分析感測資料。然隨著畜牧動物追蹤的潛在食安管理需求，以及面臨 ---以上為部分節錄資料，完整內容請見下方附檔。