2019全球LED元件市場趨勢探討

 

刊登日期:2019/6/3
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黃孟嬌/工研院產科國際所
 
LED元件產業近幾年受到中國大陸廠商積極擴廠,造成產品單價下滑快速,以及部份應用市場已飽和影響,市場規模成長受到侷限。預估2018年全球市場規模僅為174億美元,展望2019年,除全球經濟成長率不樂觀之外,LED元件產業本身供過於求疑慮仍未減,預估市場仍呈現緩步成長之態勢。因此觀察2019年整體市場趨勢將朝向(1)短期市場呈現緩步成長、(2) Micro LED持續成為話題、(3)車用市場持續提升、(4) IR與UVC LED利基型產品仍需要時間發展。
 
一、2018年全球市場回顧
2018年對全球LED元件產業來說仍是一個倍受挑戰的一年,主要是因為中國大陸廠商繼續投入產能競賽,2018年上半年新產能陸續開出,再加上國際大廠Osram新產能也於2018年前兩季開出,使得2018整年度供過於求情形惡化,產品單價持續走跌。此外,部分應用市場已飽和,即便鎖定照明應用市場發展,但產業競爭激烈,產品單價下跌快速,對於整體市場成長造成衝擊,因此即便全球經濟景氣回升,終端市場需求回溫,仍使得整體市場規模成長有限。2018年全球LED元件市場規模約174億美元左右,較2017年僅成長2%左右,詳如圖一所示。
 
圖一、2014-2018全球LED元件市場規模預測
圖一、2014-2018全球LED元件市場規模預測
 
就主要供應國來看,日本過去以高亮度LED技術開發能力位居全球LED元件產業之領導地位,主要代表廠商包括Nichia、Toyota Gosei等,在2005年以前,市場占有率均達50%以上。但自2006年後,受到台灣LED產業規模經濟與低價策略,以及中韓兩國廠商搶占市場影響,市占率持續下滑,2017年已跌至約21.5%,預估2018年應仍可維持全球第一大供應國角色。
 
中國大陸近年來快速發展LED元件產業,且藉由政府資源以及龐大內需市場扶植產業,市占率快速成長,穩居全球第二大供應國,市占率約21.4%,預估2018年仍將緊追於日本之後,持續維持第二大供應國角色。2017年台灣深受中國大陸不對稱競爭影響,市占率下滑至17.7%,居全球第三大,2018年產業環境仍不如預期,產值持續衰退,雖可維持全球第三大地位,但預估市占率將下滑。
 
韓國2009年大幅投入LED TV市場後積極擴產,2012年躍居全球第二大LED元件生產國,不過韓國LED元件主要應用市場為背光市場,因此當LED背光模組市場飽和後,市占率開始呈現下滑情形,2017年市占率下滑至17.2%,退居第四位,預估2018年持續維持第四大供應國角色。此外,歐美LED元件供應商相對較少,因此以國家來看,市占率不如亞洲國家高,不過該地區主要代表廠商如Osram(德)、Lumileds(美)以及CREE(美),皆屬於全球前十大供應商之一,競爭力以及技術能力仍不容小覷,詳如圖二所示。
 
圖二、2017年全球LED元件主要供應國分佈
圖二、2017年全球LED元件主要供應國分佈
 
二、2019年市場發展趨勢
1. 短期市場呈現緩步成長
短期LED元件市場仍面臨(1).照明新應用市場面臨終端產品Cost down壓力,呈現量增價跌;(2).背光應用市場已飽和,市場進入衰退期;(3).新應用市場仍需時間發展,且部份應用市場LED元件並非主要關鍵等因素影響,因此短期而言,LED元件市場成長相當有限,預估至2021年前每年成長率皆在5%以下,詳如圖三所示。
 
2. Micro LED持續成為話題
Micro LED顯示器主要結構組成包括µLED元件(規格定義嚴格版:Chip Size 50um以下),再加上驅動µLED元件的TFT驅動背板以及其它電路結構所組合而成,為微型化LED陣列結構,與一般LED不同,具有主動式發光特性,每一點畫素(pixel)都能定址化單獨發光。彩色Micro LED顯示器主要採用分次轉貼紅、藍、綠Micro LED磊晶薄膜技術,以構成彩色Micro LED陣列,詳如圖四所示---以上為部分節錄資料,完整內容請點選下方檔案瀏覽。

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