黃孟嬌 / 工研院產科國際所
在廠商積極投入下，我國LED元件產業蓬勃發展，無論在技術能力或產業規模上，皆成為全球領先國家。然而，2022年全球經濟環境受烏俄戰爭影響，衍生出能源價格高漲、通貨膨脹等，使得終端消費力道疲弱。再加上中國封城，造成中國經濟成長緊縮，在種種不利因素衝擊下，造成終端產品需求減緩，連帶影響我國LED元件產業衰退。本文將針對我國LED元件產業產值變化、主要應用、LED元件出口以及產業地位等分析，以提供讀者進一步了解我國LED元件產業發展動向。
產業範疇與發展歷程
發光二極體簡稱LED，依發光波長分為可見光LED及不可見光LED。LED依製造過程可分為上游磊晶成長(Epitaxy)、中游晶粒製作(Chip)及下游封裝(Packing)三個階段。我國LED元件廠商規模不大，為降低經營風險，產業發展型態有別於美、日、歐等國之上下游垂直整合，而以上中游磊晶及晶粒與下游封裝兩階段產業分工模式發展。
由於LED元件下游封裝技術與資金障礙較低，我國自1973年便建立下游封裝領域投資，主要技術源自於美商德州儀器公司(TI)。1980年代，我國LED元件產業價值鏈發展進一步擴展至晶粒製程。我國LED中游發展始於1976年，首推萬邦紅光(GaAsP/GaAs)LED晶粒，後續又推出橙黃(GaAsP/GaAs)及紅綠(GaP/GaP)光系列。
至於上游磊晶發展，1993年工研院光電所技轉之國聯光電成立，開始我國上游磊晶發展基礎，後續藉由工研院技術擴散及美國歸回海外學人，LED元件產業開始大量轉向上游發展，並著重發展MOCVD磊晶技術。經歷40餘年發展，除在上游部分原物料供應能力較弱外，我國LED元件產業已建構出相對完整產業鏈，主要廠商包括磊晶/晶粒廠如晶元光電(富采集團)、台亞(原光磊)、光鋐等，封裝廠如億光電子、光寶電子、今台、隆達電子(富采集團)、榮創等。
我國LED元件產值分析
2022年年初原本預期在疫苗施打普及後，全球經濟成長可望擺脫黑暗期，帶動終端市場需求成長。然而，全球經濟環境受烏俄戰爭影響，衍生出能源價格高漲、通貨膨脹等，減緩終端消費力道；再加上下半年大陸封城，造成中國經濟緊縮，因此2022年在種種不利因素干擾下，使得LED應用端市場，如消費性產品、電視、汽車以及照明等需求減緩，因此，我國LED元件產業產值僅為新台幣661.5億元，較2021年衰退19.3%。
時至2023年，全球LED元件市場受到 ①. 景氣陷入低迷，終端產品市場需求減緩；②. 疫情期間發揮已久的宅經濟需求已達飽和，只能靜待後續換機潮出現；③. 2022年下半年延續至2023第一季的高庫存，讓全球LED元件市場難以樂觀，連帶我國LED元件產業也受到不小衝擊，使得2023年上半年我國LED元件產值僅為新台幣271億元，較去年同期衰退超過2成，詳如圖一所示。
圖一、2019-2023年我國LED元件產值分析-半年度
2023年我國LED元件產業外部環境受到全球經濟景氣低迷、通貨膨脹等衝擊，終端市場需求低迷，再加上內部環境面臨供應鏈庫存過高，因此，在內、外部環境都不佳情形下，預估2023年我國LED元件產值將再次面臨衰退衝擊，產值預估僅為新台幣550億元，將較2022年衰退16.9%，詳如圖二所示。
就應用市場來看，由於我國電子零組件與代工裝配產業興盛，LED元件產業即以智慧手機、筆記型電腦、顯示器等產品的背光與指示應用為主要銷售市場。雖然背光模組市場已飽和，應用市場規模開始出現衰退趨勢，但因我國下游應用廠商眾多，以及過去LED元件廠商深耕背光模組市場，因此，背光模組應用仍為我國LED元件產業最大應用市場，2022年可攜式產品與背光/看板兩者合計仍達31%。
照明市場方面，全球LED照明市場持續成長，使得我國LED元件廠商積極布局照明應用。不過由於產品單價不佳，呈現量升價跌，產值不易大幅擴大，因此，2022年我國LED元件應用於照明比重僅達20%。車用部分，我國廠商積極布局，然而，車用市場進入門檻高以及認證期長，因此，短期之內營收不易大幅成長，目前比重仍偏低。但近三年來產值規模與比重逐漸成長，2022比重約 ---以上為部分節錄資料，完整內容請見下方附檔。
圖三、我國LED元件產業銷售市場分析