展望未來,剖析全球半導體產業關鍵發展趨勢

 

刊登日期:2019/4/24
  • 字級

彭茂榮/工研院產科國際所
一、2019年全球總體經濟發展趨緩
在總體經濟部分,國際貨幣基金組織(IMF)警告,全球經濟增長放緩程度比預期還嚴重,各國必須避開具破壞力的貿易衝突。2018年10月IMF曾經下調全球經濟增長預測,將2018年和2019年的GDP預測由3.9%下調至3.7%,IMF在20國集團(G20)峰會前夕再發表報告指出,全球經濟前景已進一步惡化,金融狀況已經收緊,特別是在新興市場,而貿易戰的緊張局勢也不斷升溫。IMF認為,全球正在面臨重大風險,經濟前景轉趨黯淡,故各國可能適時削減支出,當經濟進一步回軟時,可創造更大的回應空間。幾個有能力促進經濟增長的國家,緩解貿易失衡的情況,例如德國可以利用財政盈餘提升經濟增長潛力,美國可以削減預算赤字,中國可以推進經濟再平衡。另外,IMF也發表一份日本經濟的分析報告,估算隨著當地人口減少,40年後日本的國內生産總值(GDP)或會減少25%以上,但若當地政府實施提高生產率的結構性改革,有機會遏止經濟規模不斷縮小。日本已計劃2019年秋季提高消費稅率,IMF認為日本央行應維持貨幣寬鬆政策,不建議央行縮小量化寬鬆。
 
2018年全球電子系統產品1.543兆美元,佔全球GDP 85.4兆美元的1.8%,並帶動半導體元件市場(約5千億美元左右)、半導體設備市場(約1千億美元左右)及半導體材料市場(約5百億美元左右)。其中半導體市場佔電子系統產品三成。半導體設備市場佔半導體市場二成,半導體材料市場佔半導體市場一成。
 
二、智慧手機市場動向與出貨量
預估隨著5G網路世代即將到來,伴隨軟性螢幕應用而生的摺疊手機,近年萎縮的智慧手機市場有望復甦。2018年智慧手機出貨量仍將下滑,但2019 年暫時止跌,隨著5G與新手機型態推向市場,2020年開始恢復成長。2018年全球智慧手機出貨量為14.2億支,相比2017年下滑3%。長期來看,在2022年之前都能維持個位數百分比成長,2022年將達到年出貨量15.7億支。
 
目前大螢幕手機已成為2018年市場主流,螢幕5.5吋以上的手機將佔所有銷售的66.7%,遠遠超過2017年的42.5%。到2020年則高達87.7%的手機將擁有5.5吋以上的螢幕。未來隨著智慧手機的螢幕尺寸正逐漸產生變化,加上軟性螢幕的運用,將進一步開拓手機的應用想像空間。
 
圖一、2017~2022全球智慧手機出貨量
圖一、2017~2022全球智慧手機出貨量
 
三、電腦市場動向與出貨量
預估2018年全球個人運算裝置市場整體出貨量將下滑3.9%,個人運算裝置包含傳統PC(如桌機、筆電和工作站等)和平板電腦(Tablet)。出貨量下跌的趨勢預期將會持續,並在2022年萎縮至3.783億台,年複合成長率(CAGR)為-1.8%。平板電腦在2018年第三季表現不如預期,預計未來五年每年的出貨量也會持續萎縮,年複合成長率(CAGR)為- 5.8%。傳統PC預期也會面臨挑戰,特別是桌上型PC,而遊戲型PC、商用電腦、高階筆電是重點。筆電和工作站在整體個人運算裝置市場的市占率可在2022年上升至44%的比重,出貨量的年複合成長(CAGR)率為0.4%。短期傳統個人電腦市場受到Intel處理器晶片(CPU)短缺的影響,預計對低階電腦和庫存量將造成影響。
 
四、全球半導體市場發展現況
2018年各主要類別半導體產品銷售額都會成長,而記憶體(DRAM及NAND Flash)則是推動整體半導體銷售額成長的最主要力量。估2018年全球記憶體IC銷售額將較2017年成長33.2%,達1,651.10億美元,在所有半導體產品總銷售額中的佔比,也會由2017年的30.1%,攀升為2018年的34.5%,為銷售額佔比最高的半導體產品。2018年分離式元件、光電元件、類比IC等的銷售額也分別年增11.7%、11.2%與10.8%,達至241.9億美元(佔5.1%)、387.2億美元(佔8.1%)與588.0億美元(佔12.3%)。另外 ---以上為部分節錄資料,完整內容請見下方檔案。
 
圖二、全球半導體市場規模
圖二、全球半導體市場規模

分享