顯示器相關之世界市場動向

 

刊登日期:2019/1/9
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范淑櫻/工研院材化所
 
AMOLED面板在蘋果採用於智慧型手機和智慧手錶後,一躍成為市場追逐的焦點,大大推動了對AMOLED面板的預期需求。然而能夠穩定量產供應的面板廠有限,在供應不穩定的狀況持續之下,2018年出現一部份智慧型手機廠商回歸LCD的動向。
 
除了率先投入OLED-TV的LG Display之外,日本、中國、歐洲的電視製造業者也相繼展開OLED-TV製品化,更進一步確立其高級平面電視、Post LCD-TV的市場定位。另一方面,LCD-TV則因為搭載量子點(Quantum Dot)、高精細亮度控制之Mini LED背光等可與OLED-TV相抗衡之高畫質技術的增加,而仍將持續位居平面電視產業的主力位置。
 
在汽車用途方面,隨著資訊顯示需求的高漲,車載顯示器市場將可望有顯著的需求擴大。因此在2017年實用化的車載AMOLED、曲面LCD,以及持續朝向實用化發展的一體型中控大畫面顯示器等,今後的動向將會備受矚目。
在此趨勢狀況下,日本市調機構Fuji Chimera Research Institute在其「2018顯示器關連市場之現狀與未來展望」報告中即對LCD、OLED顯示器的全球市場進行了統計與預測(表一、圖一)。
 
圖一、顯示器裝置的全球市場
圖一、顯示器裝置的全球市場
 
TV面板全球市場
在LCD-TV的全球市場方面,面板供應與套組(Set)出貨的供需平衡對於套組生產的增減具有強烈的影響力,面板供應的狀況左右了LCD-TV製造業者的生產量。今後隨著可因應高階需求之OLED-TV的擴大,預估LCD-TV將持續維持微減傾向(表二)。
 
表二、LCD-TV、OLED-TV全球市場
表二、LCD-TV、OLED-TV全球市場
 
OLED-TV則因為投入生產製造的業者增加,消費者對於OLED-TV的認知度也日漸提升,新的面板產線在2020年後正式運轉之後,面板單價降低,預估將會擴大到一年1000萬台以上的數量。然而就現狀來看,具有量產能力的面板廠僅有LG Display一家業者,市場若要持續擴大,後續仍需面板量產廠的參與投入。
 
此外,從解析度分別來看,4K面板大量出貨仍持續擴大中,2017年的出貨優於預期,4K面板出貨擴大,出貨量達到整體35.7%的比例(圖二)。另預估2020年50吋以上的面板將全數轉為超高清Ultra High Definition(UHD),40吋等級為UHD的比例也將擴大。而8K面板以60吋以上的面板尺寸為標的,因此出現大幅度出貨量擴大的可能性較低。預估2023年60吋以上的面板出貨量中,約有16%為8K面板。
 
智慧型手機面板全球市場
在智慧型手機用面板方面,雖然2017年「iPhone X」採用了可撓式AMOLED,但高價格考驗了消費者對智慧型手機的價格接受度。2018年在其他品牌廠推波助瀾之下,雖再度出現採用AMOLED的走向,但採用率未見大幅度的擴大。2019年起,預期中國業者開始量產、價格降低,將會是促進AMOLED普及的關鍵(表三)。
 
另一方面,智慧型手機市場邁入低成長時代。市場持續成長的中國市場在2017年也出現了縮小的趨勢,並預期2018年之後市場成長也將以2~3年一次的汰舊換新需求為中心。雖然今後可望期待東南亞、中南美、非洲等地區對於智慧型手機的需求與日擴大,但推測對於市場整體的影響僅輕微程度。2020年除了既有的汰換需求之外,5G對應製品的投入也將可望促進需求擴大。預期2020年以日本、韓國、中國、美國為中心,5G通訊服務將進入商用化階段---以上為部分節錄資料,完整內容請見下方附檔。
 

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